A fantasy narrátora és egyben főhőse a Londonban élő Vanessa, egy varázserővel megáldott lány, akit Alfred, a beszélő oroszlán - vagyis: Alfred Hudson, a Napkirályi család sarja - nevelt fel, elrejtve a városiak szeme elől. A történt 1955-ben veszi kezdetét; Vanessa egy megsérült kislány mellett manifesztálódik, hogy megvigasztalja, amikor megismerkedik egy vonzó fiatalemberrel, Jack Taylorral. Hamarosan - Alfred engedélyével - újra találkoznak, és Vanessa az első randevún magával viszi repülni a csak ámulni bíró fiút, aki alig várja, hogy ismét lássa kedvesét. Az évődésénél azonban komolyabb feladatok várnak a lányra; Alfred a Hold állásából megállaptíja, hogy visszatért a "száműzött éjstaka úrnője", Susan Diamond, akivel meg kell majd küzdenie.