Ezzel a kötettel folytatódik Sara Raasch fantasy kalandregénye; a történet Szent Loray mágiával teli szigetén játszódik, ami pár éve szabadult fel a szomszédos birodalom, Argrid zsarnoki uralma alól. Központi alakja pedig egy Szent Loray-i veterán, Lu Adeluna, aki az előzményben elvállalt egy kényes küldetést: fel kell kutatnia egy argridit, aki Új-Dezában tűnt el egy, a két ország között zajló fontos béketárgyalás idején. A nyomozásban egy sokat tapasztalt egykori kalóz, Vex csatlakozott hozzá. Ebben a részben Lút abban a kislátástalannak tűnő helyzetben találjuk, ahova az első kötet végén került: az argridi király tartja fogva egy mágikus, folyamatosan változó börtönben az apja ellen lázadó argridi koronaherceggel, Bennel együtt.