Theo, egy nyolcvanas éveiben járó portugál férfi váratlanul jelenik meg a Georgia állambeli Golden kisvárosában. Senki sem tudja pontosan, ki ő, honnan érkezett, és miért éppen ezt a helyet választotta. Visszahúzódó, figyelmes ember, aki hamarosan rendszeres vendége lesz a helyi Kehely kávézónak. A kis üzlet falán kilencvenkét ceruzaportré függ, amelyeket a helybeli művész, Asher Glissen készített Golden lakóiról. Az idős urat érdeklik a rajzok; megvásárolja őket, és - mindenki meglepetésére - sorra elkezdi visszajuttatni a portrékon szereplő embereknek. Theo mindnyájukat felkeresi, és arra kéri őket, hogy meséljék el a történetüket.