Nagy-Tráber Judit egy izgalmakban gazdag gyerekkönyvvel jelentkezett, melynek varázslatos világa minden kis olvasót magával fog ragadni. A történet szerint a sárkányok köztünk élnek, vagyis pontosabban azok az alakváltók, akik ránézésre éppen úgy néznek ki, mint az átlagos emberek, de képesek sárkánnyá változni. Átalakult formában pedig nem csupán tüzet okádni és repülni tudnak, de egymás gondolatai is megnyílnak előttük. Ezt a rejtőzködő, mégis idilli világot azonban komoly veszély fenyegeti. Ha nem találnak idejében megoldást a bajra, az az egész sárkánynemzettség végét jelentheti. Az alakváltók ugyanis egy varázslatos fából merítik az erőt, az teszi lehetővé számukra a mágikus képességeket. A szent fa váratlanul haldokolni kezdett, és még a sokat látott sárkányok sem tudják, mi lehet a kiváltó ok.