A Nubiel szigetvilág zsarnoki uralma polgárháborúhoz vezetett. A felkelés nem járt sikerrel, és a lázadók egy része eltűnt, egyeseket bebörtönöztek, a szerencsétlenebbeket pedig kivégezték. Xoyu, a fiatal zsivány, a birodalomba érkezik, hogy kiderítse, mi történt a háborúban eltűnt bátyjával. Utazása közben értékes társakra lel, akikkel bejárják a birodalom nagy részét. Eljutnak a mágusok városába, majd a sűrű erdőkkel körülvett druidák otthonába, végül pedig a magas hegyek gyomrában élő törpökhöz is. Kalandjaik során barátságok szövődnek, szövetségek alakulnak, miközben sokféle teremtménnyel találkoznak és Nubiel sötét múltjával is megismerkednek.