Takács András elbűvölő rajzai kísérik a karácsonyi mesét, amely az állatok csodavárását kelti életre. A téli hónapok varázsa már megérkezett Fanni udvarára is, fekete-fehér foltos cicája, Manni a szomszéd fekete cicussal, Zénóval egyetemben már nagyon várja, hogy végre eljöjjön a sokak által emlegetett karácsonyi varázslat. Azt azonban senki nem tudja, hol lakik a csoda, így aztán a két cica Fricivel, a vadmacskával Mollival, a sárgarigóval és még számos kedves állattal együtt elindul, hogy az erdőben keressék és találják meg a csodát.