Lili ott született és él, ahova a legtöbb kisgyerek csak évente egy-kétszer jut el, de egész évben vágyik: a cirkuszban. Lili anyukája ugyanis nem más, mint maga a Cirkusz Királynője - ünnepelt légtornász és kötéltáncos, valamint a Bűvész segédje. A kislány legnagyobb álma, hogy ő maga is olyan legyen, mint az anyukája, és ez nem is lehetetlen: ha kellően ügyes, ő is felléphet a porondon. Egy fontos dolog azonban még hiányzik ahhoz, hogy rivaldafénybe álljon: a bátorság. Lili bizonytalanságát szemfülesen észreveszi a Bűvész, aki felajánlja, hogy egy speciális varázsigével segít neki - ehhez azonban be kell bújnia vele az előadás közben is használt mágikus ládába. A sötétben különös és nyomasztó dolog történik: a férfi olyan módon és helyeken érinti meg a kislányt, ami nemcsak zavarba hozza, de meg is ijeszti őt