Üdvözöljük újra a kaliforniai Grace Valley-ben, ahol az emberek tényleg törődnek egymással, ám éppen ezért nehéz titkot tartani. June Hudsonnek, a város gondoskodó és hozzáértő doktornőjének újabban magyarázkodnia kell, az embereknek ugyanis kezd feltűnni rózsás arca és domborodó pocakja. Szerencsére a DEA-ügynök Jim Post immár végleg visszatért hozzá, mert miután az utolsó titkos küldetése véget ért, itt szándékozik új életet kezdeni. Grace Valley-ben mindig számítani kell arra, hogy váratlan dolgok történnek, a város pedig most is bővelkedik a friss pletykákban. Ki lehet Myrna néni titkos szeretője? A város remekül pókerező lelkészének túl sok aduásza lenne? Amikor azonban az emberi gonoszság és a természet erői egymással összefogva csapnak le a városra, a közösség tagjai összefognak, és megmutatják, milyen fából faragták őket. June és Jim pedig itt, Grace Valley-ben fedezi fel a „boldogság” szó igazi jelentését…