Gavaldon falvában cseperedik fel két kislány, Sophie és Agatha. Sophie maga a megtestesült kellem és szépség, és minden energiájával ügyel is rá, hogy ez így legyen: rendszeresen fogyókúrázik, ápolja az arcát és a haját, és előre megfontolt jótetteket hajt végre. Ezek egyike, hogy kinevezi legjobb barátnőjének Agathát, aki a helyi temetőben tanyázik, egy rossz természetű macskával él együtt, feje haja merő bozont, és sötét- piszkos rongyokban jár. Gavaldon lakosságából minden évben eltűnik két, tizenkettedik életévét betöltött gyermek: a közei Jók és Rosszak Iskolája rabolja el őket, hogy gondos képzés után mesehősök legyenek belőlük, akik aztán már csak kötetbe zárt karakterekként térhetnek vissza az emberek világába.