A Hellboy saga előzménytörténeteinek második kötetében Mike Mignola az 1953-as évet meséli el. Az első részben Hellboy bejárta Brazília ősi és eldugott vidékeit, és amellett, hogy megoldotta a rábízott feladatot, valami rejtélyes dolog is elkezdődött, a démoni erők felfigyeltek a fiatal Pokolfajzatra. Bár Hellboy még semmi sem tud származásáról, születése okáról és különleges kezéről, a démonok nagyon jól tudják, hogy ő hozhatja el az Apokalipszist; ezzel Bruttenholm professzor is tisztában van, de szeretné jóra használni Hellboy erejét, ezért kíséri el kalandjai során és próbálja a helyes útra nevelni „fiát”. A második előzménykötetben hat rövidebb történetet olvashatunk (A fantomkéz; Zordkobak és Ördögcsont; A boszorkányfa; A kelpi; Kóborló lelkek; Túl a kerítésen), amelyek az angolszász folklór elemeit felhasználva a brit mondavilág mélyére repítik hőseinket és az olvasókat egyaránt.