A tizenegy éves Suzy Smith egyik hajnal furcsa zajokra ébred. Azt hiszi, betörők vannak a házukban, és bár fél, lemegy az előszobájukba. Meglepetésére egy vasúti sínpár fogadja a szőnyegen, melyet követve a konyhában egy szerelősátor fogadja, amelyből egy alacsony, furcsa külsejű, mogorva alak bukkan elő. A névtáblája szerint Sepercnek hívják, és épp azon dolgozik, hogy a csatlakozást létrehozza, hogy annak segítségével az új nyugat-lápföldi határátkelőnél feltartott Postagyors behozhassa a lemaradást. Amikor pedig a troll mérnök elkészül a feladattal, berobog a vonat a nappaliba.