Hiron Ennes regénye egy különös, groteszk és lenyűgöző "weird fantasy", amely a rothadás, a művészet, az elnyomás és az átalakulás témáit fonja össze. A történet Tiliard városában játszódik, amely egy gigantikus, ősi fa csonkjába épült. A város felső szintjein a gazdagok és művészek élnek fényűző pompában, míg a gyökerek között a szegények és eladósodott munkások tengődnek. A társadalmat különleges mérgek és parfümök uralják: egyes illatok képesek befolyásolni az emberek érzelmeit, viselkedését, sőt akaratát is. A várost egy mérgező folyó táplálja, amelyből időről időre szörnyű mutáns férgek, bogarak és egyéb lények emelkednek ki.