Anglia, 19. század második fele. Brenda Carter egy szabómester második lánya, aki szerény életet él szüleivel és nővérével, Minával. Nagybátyja jóvoltából azonban irodalmi műveltségre tesz szert, és maga is történetek írásába fog. Ez a szenvedélye vezeti végül Londonba, ahol megismerkedik az építésznek készülő Max Murray-vel. Brenda hamar megkedveli a fiatalembert, akire idővel már-már bátyjaként tekint. Hamarosan pedig beköszönt az életébe a szerelem is, amelyet eleinte talán magának sem mer beismerni. Alan Ramsay jómódú, gazdag családból származó ifjú, Max legjobb barátja. Mióta fiatalon egyedül maradt a vidéki kastélyában, a magány és a belső csatái felemésztik a mindennapjait. Hogy elűzze a csendet, egy nap vendégségbe hívja Brendát és Maxet. A lányhoz a kezdetektől fogva gyengéd érzelmek fűzik, ám úgy véli, barátja közéjük állhat. Brendának és Alannek harcolniuk kell a szerelmükért. Félelmeik túlságosan is valóságosnak tűnő látomásokként kelnek életre. Minden aggodalmuk megjelenik előttük, hol egészen egyértelmű formában, hol csak rejtélyesen. A különös jelenségek mögött egy titokzatos hölgy áll, aki talán így teszi próbára a fiatalokat. Csakhogy a víziók gyakran rémisztő és veszélyes helyzeteket teremtenek. Vajon Brendának és Alannek sikerül felülkerekedniük a félelmeiken? Megtalálják a boldogsághoz vezető utat? Lehet közös jövőjük?