A Toldi-regénysorozat ismét megjelenő második kötetében a kegyvesztett Toldi elhagyja a királyi udvart, titokban hazatér családja birtokára, ám nem lel nyugalmat, és Itáliába visszatérve zsoldosnak áll. Új nevét, a Fekete Halált hamarosan egész Itáliában félve emlegetik, és óhatatlanul eljut Anjou Nagy Lajos király fülébe is. Mindeközben Lajos király tovább hadakozik Nápolyi Johanna és hívei ellen. A „fekete haláltól”, a pestistől sújtott Európában komoly diplomáciai tevékenység zajlik a pápa halála és az új pápa megválasztása miatt, keleten pedig a még mindig pogány litvánok okoznak egyre komolyabb gondokat a Lengyel Királyságnak.