Yan Wushi, a démoni Huanyue Szekta vezetője valódi mesterkultivátor, briliáns stratéga és gyógyíthatatlan cinikus. Filozófiája szerint minden emberi szívet kegyetlenség és önzés ural. Aki másként gondolja, az vagy hazudik, vagy bolond. A szelíd Shen Qiao a Xuandu-hegy taoista szektájának vezetője. Szerény, könyörületes természet – pontosan az a fajta jótét lélek, akit Yan Wushi annyira megvet. Amikor Shen Qiao egy párbaj során lesújtó vereséget szenved, Yan Wushi véletlenül rátalál a félholt férfira, és kieszel egy tervet, hogy leckét adjon neki az emberiség hitványságáról. Szárnyai alá veszi Shen Qiaót, hitének határait feszegeti, és démoni kultivációra csábítja. Elvégre egy égig érő hegycsúcson könnyű igaznak maradni. De ezer ősznyi gyötrődés a véráztatta földön bárkit megtörne. 18 éven felülieknek!