Egy olyan alternatív valóságban játszódik Patrick Ness szokatlan stílusú fantasyje, ahol a sárkányos és emberek együtt élnek egy mágiával áthatott, ám minden más tekintetben teljesen hétköznapinak ábrázolt világban. A két faj között több száz éven keresztül folyt a háború, amelynek az 1700-as években lett vége azzal, hogy a sárkányok visszavonultak a nagy pusztaságok mélyébe, kivéve pár példányt, akik nemcsak kimerészkedtek az emberek közé, de alkalmanként még a szolgálatukba is álltak. Ezek közé tartozik Kazimir is, egy kék hím sárkány, aki az orosz pusztaságból származik, és aki messze a hazájától, 1957 telén egy amerikai farmon vállal el szánalmasan kevés díjazásért egy unalmas munkát.