Sötét színekkel megfestett pszichológiai horrort tart kezében az olvasó. A történet főszereplője Andrew Perrault, szorongó, visszahúzódó végzős gimnazista, aki sötét tündérmesék írásába menekül el a külvilág elől. Egyetlen igaz barátja Thomas Rye, a lázadó és tehetséges művész, aki Andrew történeteit hátborzongató rajzokkal kelti életre. Amikor a tanév elkezdődik, Andrew húga öngyilkos lesz, a fiú ezután nyomasztó rémálmokkal küzd, majd időközben azt is észreveszi, Thomas nagyon megváltozott, zaklatott, titkolózik, majd bántalmazó szülei rejtélyes módon eltűnnek.