Folytatódik a szerző előző kötetében (Az utolsó boszorkány történetei, 201613227) megkezdett, történelmi köntösbe burkolt, kalandokkal át- meg átszőtt regény. 1760 nyarának végén járunk, amikor Felícia lánya, Schönemann Zsófia, a tisztes polgárlány beleszeret Mária Terézia fiába, József főhercegbe, aki viszonozza a bájos lány érzelmeit, és ebből a kapcsolatból megszületik szerelmük gyümölcse, Marie. Zsófia azonban nem vallhatja be a világ előtt, hogy valójában ki gyermekének édesapja, és ekkor József főherceg bizalmasa, Szilvay Balázs, aki szerelmes Zsófiba, feleségül veszi a lányt, így mentve meg annak becsületét, ám a férfi nemsokára meghal.