Andrea és Francis jó testvérek, szerető szüleik vannak és az édesanya nap nap után elismételi nekik, mennyire szereti őket. Egyszer azonban valami szörnyűség történik, eltűnik a kislány öccse és ezután már szinte hiábavalóan koppannak a szülők szerető szavai, mert Andrea arra vár, hogy testvérétől hallja ismét a „szeretlek” szót. Három év elteltével egyre reményvesztettebbek a szülők, lassan letesznek arról, hogy Francis valaha is előkerülhet, amikor a házukhoz közeli erdőben egy vándorcirkusz állítja fel sátrait. Andrea, akit éjjelente rémálmok gyötörnek, már menekülne a szülői ház szomorú hangulatából, így aztán nemsokára elvetődik a furcsa cirkuszosok táborába.