Képzeld el, hogy a világ, amit ismersz, megsemmisült, és nem maradt más, csak egyetlen kontinens. Ahol azonban már nem csak emberek élnek… Annie, nemrég végzett Őrzőként készen áll rá, hogy beteljesítse a Sagitták legfőbb feladatát: biztosítsa Vaalbara népének békéjét és a fajok közötti egyensúlyt. De hogyan vigye ezt véghez egy felhők közé zárt városból? Minden vágya, hogy a kontinensen kapjon szolgálatot, ám bátyja és egyben Parancsnoka szerint még nem áll készen. Annie mindenáron bizonyítani akarja, hogy bátyja téved, ezért amikor észrevesz egy gyanús szándékú idegent a városban, nem habozik. Relictus alig várja, hogy megszabaduljon kegyetlen főnökétől, ám ehhez még egy utolsó munkát teljesítenie kell: el kell lopnia egy fegyvert. Nevetségesen egyszerű utolsó munkának ígérkezik, ám ő tudja, hogy ami egy tervben elromolhat, az el is romlik. Arra azonban még a sokat látott Relictus sem gondolt, hogy majd pont egy tapasztalatlan Őrző nehezíti meg a dolgát. Annie és Relictus útja egy Pegazusnak és néhány elgurult almának köszönhetően keresztezi egymást. A férfi nem akar mást, mint elmenekülni, a lánynak mindennél fontosabb, hogy elkapja. Macska-egér játékuk azonban éles fordulatot vesz, amikor rájönnek, hogy a kontinens, Vaalbara és mindenki, aki fontos számukra, veszélyben van. Vajon szeretteikért együtt tudnak majd működni? Képesek lesznek majd olyan hőssé válni, amilyenre a világnak szüksége van?