Azenor birodalmát átok kínozza – minden újhold alkalmával varázslat áramlik a legendák övezte közeli hegyekből, életre keltve a rémálmokat. Az álomőrök az egyetlenek, akik mágikus erejükkel képesek megvédeni a városuk lakóit legborzalmasabb látomásaiktól. Clementine Madigan készen áll rá, hogy apja oldalán elfoglalja a helyét Hereswith álomőreként, de mikor két idegen mágus párbajra hívja őket, úgy tűnik, mindent elveszített: elfoglalták az otthonát, ezzel elszakították addigi életétől. Bosszúvágyát fondorlatos tervbe szövi: álcázva magát, az egyik mágus közelébe férkőzik, de ahogy egyre jobban megismeri a jóképű, ifjú Phelant, a titkok kezdenek felszínre törni. A lány tudta nélkül egy évszázados konfliktusba keveredik bele, és kénytelen összefogni riválisával, hogy együtt küzdjenek meg az országot sújtó átokkal. Vajon az erőfeszítéseik elegendőek lesznek ahhoz, hogy megmenthessék Azenort a birodalomra leselkedő rémálmoktól?