A kötet előzményében ismerkedhettek meg a gyerekek Annával, aki a szüleivel a város forgatagából költözött Moonville falucskába, a vidéki nyugalom reményében. A kislánynak azonban csak ekkor kezdődnek a valódi izgalmak az életében, mert kiderül, hogy nagyerejű boszorkány, rögtön be is veszi tagjai közé az itt működő, Telihold klub, amelyet Madame Prune vezet, és amelynek a tagjai közt ott van Anna legjobb barátja, Marcus Pocus, és még két kis banya, Sarah Kazam és Angela Sésamo. Egy reggel az osztálytársuk, Oliver Dark megdöbbentő dolgot vesz észre: egy hatalmas méretű, szivárványszínben tündöklő tehénlepényt a dédapja, Moonville leghíresebb boszorkányvadásza szobrán.