Lily élete sosem úgy alakul, ahogy eltervezi, a szerencse és az igaz szerelem nagy ívben elkerüli. Amikor azonban Winterford legfontosabb eseményére készül, szó szerint belebotlik a város egyik vonzó, ám kissé goromba férfijába. Nathan, aki nemrég költözött haza, egyetlen epés megjegyzéssel eléri, hogy a lány a háta közepére se kívánja. A sorsnak viszont más az elképzelése: Winterford karácsonyi álarcos báljai tele vannak csillogással, titkokkal és egy találkozással, ami mindent a feje tetejére állít. Lily nem hisz a tündérmesékben, ugyanakkor talán mégsem véletlen, hogy mindig ugyanannak a férfinak a karjaiba sétál. Egy mezítlábas tánc, egy maszk mögé rejtőző idegen és néhány őszinte mondat elég ahhoz, hogy újra hinni kezdjen a szerelemben. De mi történik, ha a maszk lehull? És mi marad, ha a varázslat véget ér? Talán a legjobb dolgok pont akkor történnek, amikor egyáltalán nem számítunk rájuk, és néha pont azzal, akit az első pillanatban képtelenek voltunk elviselni.