A kötet Matt Dinniman Dungeon crawler Carl-sorozatának második része, ami közvetlenül az első könyv eseményei után játszódik, és Carl valamint a beszélő macska, Muffin kalandjait követi a földet elfoglaló idegen civilizációk által létrehozott, televíziós szórakoztatásként működő kazamata harmadik szintjén, amelyet Túlvégvárosnak neveznek. Ez egy hatalmas, romos metropolisz, amely valaha virágzó város volt, de most tele van groteszk jelenségekkel, torz szörnyekkel és bizarr eseményekkel. A város egésze valójában egy új játékszint, amelyet a galaktikus közönség szórakoztatására működtetnek. A páros ismét kapcsolatba kerül mentorukkal, Mordecai-jal.