Joni Lark megvalósította az álmát: ő az egyik legkeresettebb dalszerző Los Angelesben. Jelenleg azonban alkotói válsággal küzd, a lelkét felemésztő borzalmas űrt semmi nem képes kitölteni. Amikor visszatér szülővárosába, az észak-karolinai Vienna Shoresba, abban reménykedik, hogy a homok, a tenger és a családja által üzemeltetett zenés klub, a Revelry koncertjei meghozzák számára az ihletet. Ám otthon már semmi sem olyan, mint régen. Legjobb barátnője kerüli, édesanyja emlékei halványulnak, és a Revelryt a bezárás fenyegeti. Hogyan is tudna egy új dal megírására összpontosítani, amikor körülötte minden szétesik, és semmit sem tehet ellene? De aztán hirtelen valami egészen különös dolog történik. Új dallam bukkan fel a fejében a semmiből, egy szöveg nélküli töredék, és ezzel egy időben beszélni kezd hozzá egy ellenállhatatlanul csábító hang, amely egy cinikus, súlyos terheket cipelő férfihoz tartozik. Biztosan csak a túlhajszolt képzelete játszik vele. Csakhogy a hang tulajdonosa, a nagyon is valóságos és bosszantóan jóképű zenész egyszer csak megjelenik Vienna Shoresban. Látszatra mogorva és idegesítő, semmi köze ahhoz a kedves, megértő és humoros valakihez, akit Joni a fejében hall. Ráadásul terve is van: befejezik a dalt, ami mindkettőjüket kísérti, megszabadulnak a köztük lévő különös telepatikus kapcsolattól, és remélik, hogy közben nem teszik kockára a szívüket. Mert a dallam, ami nem ereszti őket, talán nem véletlenül talált rájuk.