Sárkányok már nem léteznek. Vagy mégis? Chloe Maddox egy sivár New York-i árvaházban igyekszik beolvadni a tömegbe, de egy nap rájön, hogy talán különlegesebb, mint gondolta. Egy kisebb balesetet követően felbukkan Vera Ingram, aki nagyon is jól ismeri Chloe titokzatos múltját és származását, és tisztában van azzal is, hogy a lányra egy olyan szervezet vadászik, amely kihasználná a képességeit. Vera magával viszi Chloét a Farborgen Tehetségközpontba, ahol különleges képességű gyermekekkel foglalkoznak. Egy lepusztult zoknigyár álcája mögött rejtőzik egy varázslatos erdő, faházakból kialakított tantermekkel, és bár a diákok embernek tűnnek, de biztosan nem azok. Ogre, manó, tündér – mindenféle szerzet akad köztük, a lány azonnal otthon érzi magát az iskolában, s nem véletlenül. Ugyanis Chloe apja sárkány volt. Amikor Chloe felfedezi, hogy a rivális iskolában fogva tartanak és kínzásoknak vetnek alá egy sárkányt, újdonsült barátaival tervet sző a kiszabadítására. De a dolgok gyorsan rosszra fordulnak, és Chloe hamarosan halálos veszélybe kerül