A természetfeletti lények három birodalma régóta ellenséges viszonyban áll egymással. Yara, a mágusok királyának fiatalabbik lánya egész életében mások kegyetlenségéből tanulta meg, mennyire könnyű összetörni egy szívet. Amikor menekülnie kell Dellevirből az apja gonoszsága elől, egyenesen azok közé kerül, akiket eddig az ellenségeinek tartott. Amikor azonban a benne szunnyadó erő felébred, többé nem ő az, akinek félnie kell. Merroviát egy ősi átok lassan felemészti. Az alakváltók ereje gyengül, a földjük haldoklik. Yara itt talál menedéket, de a környezete idegenként figyeli, gyanakvás veszi körül. Xander, az alakváltók királya, mégis meglát benne valamit, amit mások nem: a reményt. Csakhogy miközben Yara és Xander között valami tiltott és veszélyes kötelék születik, addig Syburva boszorkányai is mozgolódnak, a múlt árnyai pedig újra életre kelnek. A jóslat szerint Yara megmentheti Merroviát. De mi történik, ha a szív sötét démonjai nagyobb veszélyt rejtenek, mint maga az átok?