Graffaló külseje koránt sincs összhangban természetével, mert az inkább ijesztőnek, mint megnyerőnek hat, ám jelleme annál kedvesebb. Óvja félti kölykét az erdőben reá leselkedő veszedelmektől és, hogy végképp elvegye a kedvét az erdei csatangolásoktól, azzal ijeszti meg, hogy a graffaló-faló egér ott leselkedik a bokrok sötétje mélyén és bármelyik pillanatban lecsaphat a gyanútlan kis Gruffaló kölyökre. Ám mindez hatástalan marad, mert a csemete egy zord, téli napon, amikor nagyon hatalmába keríti az unalom, elindul az erdőben, még a hatalmas hóvihar sem riasztja vissza a sétától. Útközben találkozik mindenféle állattal, kígyóval, bagollyal, rókával, ám mindegyikük azt vallja, hogy nem ő a graffaló faló. Végül találkozik a kisegérrel, aki jól megleckézteti a szófogadatlan Graffaló kölyköt... "www.kello.hu © minden jog fenntartva"